Au lendemain de la guerre civile espagnole, l'enfant est recueilli par ses grands-parents. Don Manuel, génial trouillard, analphabète, grand connaisseur de la nature, décide d'éduquer l'enfant. Ce sont les souvenirs qui remontent à la mémoire du narrateur pendant l'enterrement de ce grand-père
La butte Montmartre à la Belle Epoque : des rapins montent un canular, l'âne Lolo peint avec sa queue un tableau qui connaît un succès au Salon. On croise les Paumés de la Butte
